2008/5/5

中華電信股價分析

中華電信土地利用實在受機關用地限制而有所綁手綁腳,事實上卻是法人想要出貨(高
點賣股給散戶)來放出假消息。中華電信董事長賀陳旦表示,外界不要對於中華電信老
舊土地利用有過高的期待,投入的金錢不少、帶來的利益也不如外界所預期這樣子高,
外界不需要期望過高。個人認為,若新聞放出該消息是法人出貨點。

寬頻與行動業務,個人認為在兩年內變化不會太大,至於MOD業務,成長雖快,但離損
益兩平尚遠,收入占營收尚不多,不具參考價值,倒是因應分紅費用化後,定存概念股
隨台股本益比上升,因而股價獲得成長,不過已經反應完畢,若新聞放出該消息是法人
出貨點。

最後匯損部份,相信中華電可以調整過來,不影響財測達成率,若新聞放出該消息是低
點,可低接。

中華電信今年還會有一次減資,因為單季EPS以經比台灣大哥大低,這對於電信龍頭是
奇恥大辱,高層不會袖手旁觀。減資前會再拉一波,可低接。

沒有留言:

張貼留言

最新文章